承認の設定

処理の流れを選ぶ

管理 > 組織設定・ブランド で、組織の処理の流れを選びます。

• 流れ A(経理が先に確認): 経理が内容を確かめてから承認ルートに回し、承認されたら支払・仕訳に進みます。
• 流れ B(部署が確認して申請): 部署の担当者が確かめて申請し、承認ルートのあとに経理が最終確認します。
• 承認なし: 経理の確認だけで承認済みにします(小さな組織向け)。

承認ルートを作る

1. 管理 > 承認ルート を開き、ルートを追加します。
2. ルートを使う条件を決めます(金額・部署・経費タイプや勘定科目・取引先・タグ・リスクの有無)。上から順に、最初に条件に合ったルートが使われます。
3. ステップを足し、承認者を選びます(ユーザー・部署の承認者・申請者の上長・権限)。ステップごとに「全員の承認」か「1 人の承認」かを選べます。
4. 必要に応じて、条件でステップを足す・飛ばす、期限とエスカレーション(期限を過ぎたら別の人に回す)を設定します。

承認する

• 承認を頼まれると、メール(と設定していれば Slack)で知らせが届き、「承認」の画面に並びます。
• 承認・差し戻し・却下を選びます。差し戻すと、前の担当者に戻ります。
• 不在のときは、個人設定で代理の承認者を決められます。

自動承認(プロプラン)

毎月決まった金額の請求書など、条件に合う請求書を自動で承認できます(例: 取引先と金額が前月と同じで、不備や異常が無いとき)。管理 > 承認ルート の「自動承認のルール」で設定します。